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100亿美元收购“明日”中江信托71.3%的股份,雪松控股的资金来自哪里?

 
 


文/搜狐《公司深读》作者关立丹

11月29日,银监会发布通知,批准中江信托股权变更。根据公告,公司同意持有公司持有的中江信托71.3005%股权,该公司由大连汇辉,天津通通和深圳振汇利持有。股权变更完成后,Cedar Holdings将成为中江信托的第一大股东。

根据《财新》,向Cedar Holdings发行股份的四家公司是“明日”空壳公司,而中江信托的股权转让是“明日”资产处置的一部分。

《财新》报告中,此次交易的对价约为人民币300亿元。在最近的市场变化之后,Cedar Holdings需要筹集超过100亿美元。

同时,根据《证券市场红周刊》的消息,收购的可能交易价格约为150亿元人民币。

银监会在公告中强调,雪松控股必须以自有资金转让中江信托的股权。

搜狐财经“综合阅读公司”指出,今年,雪松控股将持有这两家A股上市公司的全部股份。 Cedar Holdings的主要业务是——。雪松工业分别于4月和10月发行人民币12亿元。对于1亿元债券,票面利率分别为7.00%和7.50%。

雪松工业债券评级报告显示,公司目前的净资产为250亿元,2018年上半年的净利润为6.23亿元。

持有多家金融企业资产

由Cedar Holdings收购的中江信托于1981年6月成立。2003年3月,江西国际信托投资有限公司,江西发展信托投资有限公司和江西鄞州区合并。信托投资公司。形成。 2012年10月,江西国际信托有限公司更名为中江国际信托有限公司,注册资本为人民币30.5亿元。

截至去年年底,中江信托共有14名股东,其中前三名股东为联瑞资产管理公司,大连裕辉公司和江西省财政厅,持股比例分别为32.74%,25.11%和20.44。 % 分别。 , 分别。根据年报,2017年,中江信托实现营业收入9.45亿元,同比下降73.9%。投资收益从上年的26.82亿元急剧下降至2.61亿元,仅为上年的10%。 2017年,中江信托实现净利润1.73亿元,同比下降90.99%。自2018年以来,中江信托产品频频爆发,有金河204(凯迪生态),金河140(益阳集团),金河400(神武节能),金河189号(大连机床)等问题。只有产品。

Xueda Holdings于2018年初参与了中江信托的竞标。据《财新》,中江信托明天开价300亿元,但由于Cedar Holdings的融资问题,该事件接近堕胎。

根据雪松控股的官方网站,该公司的金融业务包括基金管理,互联网小额信贷,融资租赁等领域。金融服务公司包括Runbang Fortune和Likai Fund。

目前,Cedar Holdings还持有广州银行,广州农村商业银行和开源证券的股份。今年9月,Cedar Holdings成功赢得大连物业交易所的所有权。

经营公司的净资产不到250亿元

据公开资料显示,雪松控股是广州最大的民营企业,交通供应链集团(以下简称“通运”),化工集团,文化旅游集团,君华房地产集团和社区生态管理集团。和金融。该服务集团和其他六个工业集团,以及Qixiang Tengda,Sinor两家A股上市公司。

在今年的《财富》世界500强中,雪松控股排名361. 2017年,其营业收入达到327.1亿美元,比上年增长38.4%;资产达到207.38亿美元,员工总数为310,065。

Cedar Holdings的业务实体是Cedar Industrial。截至今年6月底,雪松工业总资产为603.46亿元,负债总额为357.58亿元,其中计息债务为197.14亿元。根据这一计算,雪松工业的净资产不到250亿元。大公评级发布的2018年债券评级报告显示,2016年,2017年上半年和2018年上半年,公司收入551.1亿元,1420.9亿元,844.41亿元,净利润9.2亿元。 22.46亿元,6.23亿元。

在Cedar Industries的业务收入中,主要业务来源是供应链管理,石化和房地产,供应链管理占90%以上。具体来说,在供应链管理业务中,2017年交通运输收入为1154万元,净利润仅为7.53亿元,经营性现金流为7.9亿元。 2018年6月,同等运输收入747.89亿元,利润4.48亿元,净经营现金流量41.19亿元。

在石化和文化旅游方面,今年上半年,齐祥腾达和中诺的利润分别为6.08亿元和0.04亿元,总资产为137.61亿元。

在房地产业务方面,雪松产业下属两家房地产公司——广州君华房地产,2017年中山君华房地产开发和2018年前六个月,总利润为1.13亿元,总计为0.04亿元人民币6月底,两家公司的资产为58.04亿元。

搜狐财经的“公司综合阅读”统计数据显示,2017年,雪松实业的经营和投资净现金流量分别为-35.62亿元和-104.49亿元。

债券发行利率为7.5%,上市公司全部股权上市。

雪松控股近年来的债务急剧增加。

根据雪松工业2018年债券评级报告,公司2017年末的短期贷款为101.04亿元,较2016年底的34.08亿元大幅增加; 2017年末的长期贷款达到84.8亿元。

搜狐财经“综合阅读”指出,公司在2017年和2018年共发行28亿美元债券。这些基金主要用于偿还公司的借款和补充流动资金。

根据Wind数据,分别于8月,4月和10月分别发布了三只雪松工业债券,分别为Junhua 01,18 Junhua 01和18 Cedar 01.三种债券的票面利率分别为6.99%,7.00%和7.50%。 ,市场利率处于较高水平。除了发行债券外,在A股市场,Cedar Holdings几乎承诺了两家上市公司Sinor和Qixiang Tengda的所有股份。

2018年4月,雪松的子公司薛松文福共收购了1.2亿股中国股,然后在中期报告中增加了7股。质押股份变为3.4亿股,占上市公司总股本的63.62%。 Cedar Green的持股比例为98.24%。质押方为长安国际信托。根据Sinor发布的公告,上述质押用途为融资。当时,Sinor的股价为26.50元/股,质押股票的市值达到52亿元。

搜狐财经“综合阅读”回顾了雪松控股另一家上市公司七星腾达的重组计划,发现雪松控股持有的股份也被7.44亿股质??押,这是他们持有的总股份。质押股票市值达到82.41亿元。 。

根据雪松工业2018年的债券评级报告,截至今年6月底,雪松控股已从上海浦东发展银行和中信银行以及新华金融控股有限公司获得人民币200亿元和500亿元的信贷额度。有限公司已获得人民币300亿元的信贷额度。 。新华中正资本的工业并购基金。经营实体Cedar Industries已获得300亿元银行信贷,目前配额为228.76亿元。

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运营编辑:李伟

 
 
 
 
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